江寧府原本是吳王的屬地，自從宇文泰遷都江寧府後，吳王被趕到慶陽府，這個蠻荒之地，心中難免有怨言。吳王遲遲不肯出兵，宇文泰幾次催促，吳王隻好出工不出力，讓讓樣子。吳王每日繼續貪圖享樂，和愛妃逍遙快活。有天，吳王帶著愛妃來到烽火台巡視，在愛妃好奇慫恿下，點燃了烽火台。煙霧繚繞，引來其他將領前來救援。到了晚上，愛妃想看煙火，烽火台再次點燃，火光照亮星空。附近將領紛紛趕來。幾天後，紅山軍趙嶸率領部隊攻打吳王，吳王命人趕緊點燃烽火台，可惜遲遲不見手下回援。吳王兵敗被俘。趙嶸帶著吳王，兵不血刃拿下其部將。紅山軍藉此拿下南方大部領土。後來趙嶸放了吳王，吳王殺了愛妃，遁入空門。,綠林軍很賞識趙嶸的才能，派人前來誘降，並許下高官厚祿。趙嶸憤然拒絕。天龍寨寨主徐飛龍一直愛慕鳳凰寨寨主慕容明月，為了慕容明月，徐飛龍和綠林軍內訌，前來和慕容明月一起對抗綠林軍。,在慕容明月帶領下，眾人來到一處洞穴，進去後，有座門，需要鑰匙才能打開。趙嶸想起了趙純給他的那把鑰匙，果然門打開了。冇想到裡麵全是寶藏，有人貪財，不小心觸動機關，密道隨即搖晃坍塌。趙嶸等人趕忙從另一個洞口逃出，來到了金夏境內。。
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